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這(zhè)位西班牙官員(yuán)(yuan)在接受採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)説(shuō)，儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)消費(fèi)者價(jià)格漲(zhǎng)幅到2026年第一季度預(yù)(yu)計(jì)將(jiāng)放緩(huǎn)(huan)至1.4%，但不會(huì)動(dòng)搖(yáo)通脹(zhàng)預期。與(yǔ)此(ci)衕(tòng)時，工資增速正放(fang)緩至與(yu)歐(ōu)洲央行目標(biāo)(biao)相(xiang)符(fu)的水平。

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北(bei)美头部云厂商1Q25业绩多数超预期(qi)，资本开支(zhi)维持或上修，打消(xiao)市场此前部分担忧，AI基础设(she)施投入持续性超预期；关税影响有(you)限。我们从海外(wai)云厂商(shang)1Q25业绩会观察到，AI赋(fu)能云服务收入(ru)及利润表现，AI应用(yong)商业价值有望释放。并且我们在前(qian)文(wen)中提到，云厂商资(zi)本开支均维持或上修，我(wo)们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延(yan)续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关(guan)税方面，在当前关税政(zheng)策下，由于海外通信板块厂(chang)商大(da)多进行(xing)全球化(hua)布局，因此我们(men)认为较大概率能够绕过关税(shui)较高的生产地，需要(yao)承担的关税有限；且企业大多定(ding)价权较强，能够将关税影响通过(guo)提价等(deng)举措转移至(zhi)下游客户，因(yin)此我们判(pan)断关税对海外通(tong)信板块利润率影响有(you)限，在AI投入持(chi)续的背景下，对需求影响亦有限。

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受(shou)外圍(wéi)跼(jú)(ju)勢(shì)驟變(biàn)影響(xiǎng)，全毬(qiú)(qiu)資金風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好降低，A股科技題(tí)材悉數(shù)(shu)迴(huí)調(diào)。金螎(róng)科技闆(bǎn)塊(kuài)震盪(dàng)(dang)走低(di)，成份(fen)股跌多漲(zhǎng)少，共計(jì)8股逆(ni)市上漲，其中四方(fang)精(jing)創(chuàng)領(lǐng)漲5%，恆(héng)生電(diàn)子、恆寶(bǎo)(bao)股份、銀(yín)之傑(jié)等拉漲踰(yú)3%。下跌方麵(miàn)，楚天龍(lóng)偪(bī)近跌停，兆日科技、東(dōng)信(xin)咊(hé)平、恆銀股份等跌超6%。

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1、维持年度策(ce)略观点：牛市(shi)上(shang)半场金融再通胀(zhang)，红利底仓(cang)+小盘成长哑铃配置(zhi)。我们继续维持年度策(ce)略《再(zai)通胀牛市》看法，牛市上(shang)半场是金融再通(tong)胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资(zi)产价(jia)格企稳对扭转通缩预期(qi)至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩(suo)“的恶性循环(huan)。下半场是(shi)实物再通胀，实际利率(lv)下行与资产价格上(shang)行(xing)**借贷需求，资金通过信贷渠(qu)道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市(shi)上半场的(de)金融再通胀，剩(sheng)余流动(dong)性宽松助力小盘(pan)成长弹性释放，同(tong)时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能(neng)力(li)占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在(zai)观测到PPI的显著修复之前，仍维(wei)持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

2、我们现在正(zheng)处在一个不可思议的时代，未来(lai)的历史学家审视当下，定会惊讶于世界(jie)的巨变。今(jin)天，我将围绕三(san)个核心问题展开：首先(xian)，回顾四(si)十(shi)年(nian)前的世界(jie)格局(ju)；其次，剖析引发颠覆性变化的关键因素；最(zui)后，探讨这些巨(ju)变对中国—东盟关系的影响及应对之道。