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下跌中的(de)回落：美元走强，外资流出，高外资持股(gu)占比(bi)的港股较A股跌幅更深，当前概率(lv)不大。AH溢(yi)价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之(zhi)下，外资(zi)加速流出中国资产(chan)，而外资占比更高的港股相比(bi)A股(gu)受影(ying)响更大(da)，跌幅更深。（1）23年美联(lian)储处(chu)于加息周期，全年4次加息，美元指数从(cong)低位101升至107，10年期美(mei)债(zhai)收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠(die)加国内经(jing)济下行压力加大，外资加速流(liu)出，外(wai)资流出对外资持股占比(bi)更高的港股冲击更大，23年恒生指(zhi)数下跌-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下(xia)美元指数和(he)美债利率持续(xu)高(gao)位(wei)，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更(geng)为受挫，24年5-8月恒生指数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢价(jia)指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大(da)，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来(lai)10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共(gong)债务与GDP之比将从(cong)2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还(hai)旧的诉求以及美国(guo)财政部回(hui)补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发(fa)的情况，市场对(dui)美国债务(wu)风险的担忧可能(neng)引发美元进一步走弱。

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