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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来😈🩲，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓🍄🩲🍇🧅，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷👚💕🥬🥻，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善🍇🧄。

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1、從(cóng)箇(gè)股來(lái)看(kan)，本週受到機(jī)構(gòu)關(guān)註程度最高的前5大箇股依次爲(wèi)滙(huì)川技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)療(liáo)（144傢）、京(jing)北方（79傢(jia)）、中(zhong)航成飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格鑛(kuàng)業(yè)（64傢）。

2、⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风(feng)格(ge)可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价(jia)值或(huo)相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策(ce)，加力(li)实施增量政策(ce)”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近(jin)期在(zai)以伊冲突(tu)缓和后(hou)，A股(gu)权重板(ban)块上涨，市场风险(xian)偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来(lai)上(shang)市公司业绩(ji)预告(gao)披露高峰，超预期和(he)悲(bei)观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气(qi)、盈利能力(li)、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推(tui)荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属(shu)（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。