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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发(fa)力(li)和消费的韧性，使得二(er)季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消(xiao)费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在(zai)流动性(xing)和增量资(zi)金方(fang)面，目前利率仍处于(yu)较(jiao)低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破(po)上行(xing)、触发(fa)关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、按照日程安排，2025年欧洲央(yang)行中央银行论坛将于6月30日至7月2日在(zai)葡萄(tao)牙(ya)度假胜(sheng)地(di)辛特拉举行，这一与美联储主办的杰克逊霍尔年会齐(qi)名的央行(xing)盛会，每年都会吸引无(wu)数央行官(guan)员(yuan)、经济学家和民间学者一同(tong)参(can)与，共同把脉(mai)全球经(jing)济与货币政策的走向。