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强逻辑，高景气！看(kan)好国防军工机会，投资认准代码含“八一”的国(guo)防(fang)军工ETF（512810）。该ETF被动(dong)跟踪中证军(jun)工指数，覆盖80只国防军工龙头(tou)股，兼顾传统(tong)主战力量+新域(yu)新质力量，同时是融资融(rong)券标的+互联互通标的(de)，是一键投资国防军工板(ban)块的高效工具。

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值得註意的昰(shì)，ETF也成爲(wèi)年內(nèi)分紅(hóng)“新星”。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月29日(ri)，今(jin)年以來(lái)全市場(chǎng)ETF（含聯(lián)接基(ji)金）的纍(léi)計(jì)分紅金額(é)達(dá)218.39億(yì)元，較(jiào)2024年上半年63.56億元的分紅金額實(shí)現(xiàn)(xian)了(le)超240%的增(zeng)長(zhǎng)。

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3、关于巴西乙(yi)醇汽油掺混提升问题(ti)。巴西批准自8月(yue)1日起，无(wu)水乙醇(chun)在汽油中的掺(can)混比例从27%提升至30%。 24/25榨季巴(ba)西中南(nan)部乙醇产量357亿升，其中94%都在国内销售，约337亿升。以ATR134测算，E27提升(sheng)至E30， 假设(she)巴西(xi)汽油需求量不变，将(jiang)新增10亿升(sheng)左右(you)乙醇需求，如考虑汽油需求增速问题(ti)，那么乙醇需求(qiu)增量将在 10-15亿升左右(you)。假设全部由甘蔗制成，且甘蔗质量没有明(ming)显提(ti)升，将(jiang)需要900万吨-1400万吨左(zuo)右(you)甘蔗量，对 应糖的量约为130万吨(dun)-200万吨。实际情况(kuang)是巴西目前约有1/3的乙(yi)醇来(lai)自于玉米，那么对应的(de)糖的量(liang)大约为 90-140万吨左右。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著，丰产周期下甘蔗产量增加(jia)完全可以满足 乙醇增(zeng)量需(xu)求，未来掺(can)混(hun)比例(li)持续提升，对于巴西甘蔗、玉米需求将变(bian)得更为刚(gang)性。

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