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吃喝板块近期持续回调，但(dan)于当前(qian)位置(zhi)或不必(bi)过度悲观。食(shi)品ETF（515710）基金经理蒋(jiang)俊阳表示，一方面，内需对于(yu)经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政(zheng)策(ce)持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传(chuan)导需(xu)要时(shi)间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或(huo)已过去，板块中长期配置机会逐步到(dao)来。另一方(fang)面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低(di)位置(zhi)，叠加(jia)行业龙(long)头公司相对较稳健(jian)的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提(ti)升。

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AH溢價(jià)低位曏(xiǎng)上(shang)收歛(hān)的三種糢(mó)式：1、上漲(zhǎng)中的追趕(gǎn)，即A股、港股均漲，A股(gu)彈(dàn)(dan)性更(geng)大（14-15年、19年）；2、分化中的收歛(lian)，即(ji)A股漲、港股跌（21年）；3、下跌(die)中的迴(huí)落，即A股、港(gang)股均跌，港股跌幅更(geng)深（23年、24年(nian)5-8月(yue)）。

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随着百年变局加速演进🥿💓🍌💓，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军，军强方能国安”🧅💔💓！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期😻。

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