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4、需求：2025年1~5月份纯(chun)碱表观消(xiao)费(fei)量总和1455.99万吨，较去年同期下降7.56%。纯碱需求近(jin)三年来首次下降，这一方面在于下游浮(fu)法玻(bo)璃产(chan)能下降、光伏玻璃堵(du)窑等现象压制重碱刚需，另一方面在于(yu)中下游(you)对原料纯碱采购意愿的(de)欠缺。下半年(nian)光伏玻璃仍有减产计划，浮法玻(bo)璃产能或(huo)低位徘徊(huai)，纯碱需求仍将受(shou)到压制。

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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预(yu)计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万(wan)吨左(zuo)右，则全年外矿到港量同比减(jian) 1500-2000 万吨(dun)，过剩压力较年初预期水平(ping)大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的(de)假设下，短期钢(gang)企暂无大幅减产的预期，铁水(shui)节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季(ji)度平均铁水 239 万吨 / 天(tian)，四季度平(ping)均铁水(shui)季节性下(xia)降至 228 万吨 / 天。进而预估(gu)三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低(di)于去年同期水平(ping)。四季度(du)随着铁水产量季节性下降，若发运没有明(ming)显下降(jiang)，或将累(lei)库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度(du)粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观(guan)假设下，预计四季度铁矿累库压力明显(xian)增(zeng)加。综上所(suo)述，全球供(gong)应释放低于预期，但预(yu)计四季度需求端受政策影(ying)响，存在分化，建议(yi)在低估值区间阶段性把握反弹(dan)机会，同时若粗(cu)钢压(ya)减政策落地(di)，建议更多把握矿(kuang)价承压(ya)下行的机会。

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1、资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”🍒，2005年启动股权分置改革和对券商的重组，2014年推出新国九条。或者推出新的板块💘；例如2009年推出创业板👿💛、2019年推出科创板。

2、“繁(fan)花书房”现在是黎里古镇的一个文化地标。金(jin)宇澄回(hui)来的次数不算多，但也成了街坊们熟悉的邻居，附近的饭馆都知道他来了会(hui)点什么菜。我们吃饭时已(yi)经(jing)过了饭点，伙计们一边照应我们，一边开始下午的麻(ma)将局，吵吵嚷嚷中(zhong)，小镇回到本来的样子，只(zhi)是(shi)半个多(duo)世纪前喧闹的渔船、茶馆都消失了。