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哑铃(ling)配置仍是主旋律：配置(zhi)视(shi)角，聚(ju)焦红利(li)及小微盘的哑铃结构(gou)。逻(luo)辑一，业绩维度指向利润分层(ceng)，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中，这(zhe)一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为(wei)底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升(sheng)，私募量化在(zai) A 股市场中 的定价权增强(qiang)。鉴于近一年微盘股的超(chao)额收(shou)益与 Wind 全 A 指数(shu)的换手率强相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不(bu)弱(ruo)，量化资金在下半年仍有强话语权(quan)，这利于小微盘的配置。

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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险💛💟。美联储货币政策或有两种应对方式😻，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后🥝💯🍌，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp🥬；其二为货币政策采取先发制人式💟，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102🥻👚😻🥻。

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