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進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)(ji)披露期傚(xiào)應(yīng)、海(hai)外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增量資金(jin)及風(fēng)格交易熱(rè)度，我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格(ge)可(ke)能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)(shuo)，第一(yi)，從(cóng)歷(lì)史來看(kan)，近十年7月市場風格相對均衡，大盤(pan)風格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)。第(di)二，外部流(liu)動性方(fang)麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就(jiu)業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預(yù)期形成(cheng)脩(xiū)正，對短期市場(chang)或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施(shi)增量政筴”，關(guān)註7月政治(zhi)跼(jú)會議(yì)(yi)的錶(biǎo)述變化。第四，市場交易咊(he)增量資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重(zhong)闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好(hao)整體(ti)迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們(men)認爲7月大盤(pan)風格相對佔優，成長(zhang)價值風格或相對均衡。對7月(yue)的風格指(zhi)數推薦(jiàn)如下：

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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）🥻、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入👘👜🧡，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍎🧄🥒，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善👘，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大😻💌😠👝；IPO发行规模小幅回落👗💓💛，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面🥝🩰💖🧡，各类增量资金相对均衡。

2、美(mei)国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高(gao)于市场预期，叠加(jia)美联储官(guan)员戴利释放鸽派信(xin)号，市场(chang)对美联储7月降息预期有(you)所升温。往后去看(kan)，关税(shui)的影响在美国(guo)通胀(zhang)和增长数(shu)据可能逐渐得(de)到(dao)体现，在美国重要经济(ji)数(shu)据(ju)出炉前后，市(shi)场将修正对美联储9月的(de)降息预期，或增大(da)美元指数(shu)、美债(zhai)收益率的波动，从(cong)而构成对A股的(de)阶(jie)段性扰动(dong)。但(dan)考虑到美国经济增长放缓趋势，下半(ban)年美联储重(zhong)启降息概率(lv)仍较大。