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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数👚🍏🍍、沪深300👜😈、中证500👡、中证1000处于估值分位数“适中”等级💛🥻🥝👞，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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1、整(zheng)体(ti)看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速(su)的收(shou)窄，盈利预计边际(ji)放缓。结合(he)工业(ye)企业盈(ying)利、库存(cun)周期、合同负债(zhai)增(zeng)速、二季(ji)度(du)行业中观景(jing)气度等维度，预计(ji)中报业(ye)绩有望延续较高(gao)增速或的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营(ying)商(shang)、软件等(deng)领域受益于消(xiao)费类景(jing)气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳(ru)品、农副产品、家电(dian)、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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