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下跌中的回落：美(mei)元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概(gai)率不大。AH溢价(jia)在A股和港股均下(xia)跌的行情中收敛有两次典型案(an)例，分别(bie)为23年和24年(nian)5-8月。背后原因类似，均(jun)为强美元之下，外资(zi)加速流出中国资产，而外资占比更(geng)高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年(nian)4次加息，美元指数从(cong)低位101升(sheng)至107，10年期美债收(shou)益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更(geng)高的港股冲击更大，23年恒生指(zhi)数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国(guo)通胀(zhang)持续(xu)高位(wei)，美联储不断推迟降(jiang)息时(shi)间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年(nian)5-8月加速流出中国(guo)权益市场，港股更为受(shou)挫，24年5-8月恒(heng)生指数跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢价(jia)指数(shu)从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年(nian)增加(jia)3.3万(wan)亿美元的美国(guo)债(zhai)务，这意味(wei)着美国(guo)公共债务与GDP之比将(jiang)从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的(de)诉(su)求以及美国财政部(bu)回补TGA账户需求(qiu)，可能出(chu)现美债大幅(fu)增发的情况，市场对(dui)美国债务风险的担忧可能(neng)引发美元(yuan)进一步(bu)走弱。

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③投資者(zhe)結(jié)構(gòu)：港(gang)股外資佔(zhàn)比(bi)更高(gao)，美國(guó)(guo)債(zhài)務(wù)(wu)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，美元走弱，外資尋(xún)求中國資産(chǎn)配寘，港(gang)股憑(píng)借低估值、業(yè)績(jī)改善、更爲(wèi)便(bian)捷開(kāi)放的製度優(yōu)勢(shì)，率先受益。

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