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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出🍋🍍🍉，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进🍍。RayBan Meta上市引起市场关注🍒，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入😈🩳🍓，以及AI智能眼镜产品落地🎒👘🧡，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能🍏、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态🍌🥻🥥💕，到2035年💘👿🩳，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当👢，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

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截(jie)至目前，还有4家券(quan)商仍在交易所排队IPO审核，分别是财信证券、华龙证券、东莞证券、渤海证券。上述拟上市券商同样在2023年初(chu)从证(zheng)监会IPO审核序列(lie)“平(ping)移”至沪深交(jiao)易(yi)所进行注册制审核。

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后续如(ru)何演绎(yi)？市场若(ruo)要延(yan)续涨势(shi)，路径一是由EPS改善(shan)维(wei)持，路径二则是由增量资金的(de)持续入市推动；在进一(yi)步稳增长政策增(zeng)量(liang)释放前，预计市场表现仍(reng)将由资(zi)金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持(chi)看(kan)多，维持(chi)下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行情(qing)未必会演绎持(chi)续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结(jie)构性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到(dao)各方增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三(san)是除了内需(xu)下(xia)滑担忧(you)加(jia)剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均(jun)存在不确定风险。

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1、在上述期间，开(kai)源证券(quan)除了持(chi)续更新(xin)招股说明书的(de)财务数据以外，没有实质性进展。这也意味着，从(cong)2022年7月(yue)至今，开源证券已经排队审(shen)核长达3年时间。

2、進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)(dong)性環(huán)境變(biàn)化、增量資金及風(fēng)格交易(yi)熱(rè)度，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)7月(yue)市場(chǎng)風格可(ke)能整體(tǐ)偏大盤(pán)(pan)風格(ge)爲(wei)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二(er)，外部(bu)流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的(de)通脹(zhàng)咊(hé)就業(ye)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短(duan)期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存(cun)量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的(de)錶(biǎo)述變化。第(di)四，市場交易咊增量(liang)資(zi)金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重(zhong)闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場(chang)風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)。基于以上(shang)，我們認爲(wei)7月大盤風格相對(dui)佔優，成長價(jia)值風格或相對均衡。對7月的風格指數推薦(jiàn)(jian)如下：