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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受(shou)内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板(ban)块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备(bei)保持正增。细分领域中装备制造业是盈利(li)的(de)主要拉动，TMT制造业(ye)同比增幅扩大。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位(wei)置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或(huo)改(gai)善的领域主要集中在(zai)：1） TMT领域，半导(dao)体、光学光(guang)电(dian)子、消费电子(zi)、运(yun)营商、软件等领域受益(yi)于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利(li)或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈(ying)利有望(wang)持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望(wang)边(bian)际改(gai)善。

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1、结合细分领域中观指标来看，受益于(yu)行业(ye)供需改(gai)善，面板价格小(xiao)幅回暖，光学光电子业绩有望(wang)持续(xu)；算力需求持(chi)续高景气，中(zhong)高端(duan)芯片需(xu)求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环(huan)比超150%，4月中国(guo)半导体销售额同比趋势向(xiang)上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩(ji)有望延续较高增长。二(er)季度通讯器材零售(shou)同(tong)比持续较高速增长，预计(ji)智能手机出货(huo)量边际回(hui)暖，消费电子盈利或边际改善。5G用(yong)户渗透(tou)率(lv)提升与(yu)云(yun)计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩(kuo)大，运营商盈(ying)利有望(wang)保(bao)持(chi)稳健增长(zhang)。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速(su)，1-4月(yue)软件产业利润同(tong)比增幅扩大(da)至14.2%，叠加低基数效应(ying)，二季度盈利或超(chao)预期。

2、7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期(qi)的(de)截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的(de)態(tài)度來(lái)看(kan)，推遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)(gai)率較(jiào)(jiao)大。中美“對(dui)等關稅”暫緩期截止日昰8月(yue)12日，目前(qian)仍處(chù)在談判關(guan)鍵(jiàn)期(qi)，若未能突(tu)破分歧，關稅(shui)戰(zhàn)可能存在反復(fù)