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1、下半年原糖核心影响因素在于巴西增产预期的兑现和北半球估产的调整😻😡👅。巴西方面，正处于压榨高峰期， 开榨前机构对巴西中南部入榨甘蔗量的预估在6.08-6.3亿吨之间，产糖量预估在4170-4330万吨之间🥿🥑🥭。巴西压榨稳步推进，近期有机构预估中南部压榨量在5.9-6亿吨之间，产糖量预估在4000-4200万吨之间。总体看受益 于甘蔗质量改善及制糖比维持高位，巴西产量预计增幅在200万吨左右🥒🧄👜，仍属于高产年🍊🥑。6-9月处于巴西产量 高峰期🥾，可关注生产进度、增产预期兑现情况。

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人民财讯6月29日电，当地时间6月29日，美国国会预算办(ban)公室称，参议院版本的“大而美(mei)”大规模税收与支出(chu)法案(an)将在未(wei)来十(shi)年增加美国3.3万亿美元的债务。

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特朗普在周日播出(chu)的新闻采访中说道：“我们不给日本(ben)汽车。他们不拿我们的(de)汽车，对吧？然而，我们(men)却把数以(yi)百万计他们的汽(qi)车运到美国。这不公平。”

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构造抱团基金(jin)组合可以帮助(zhu)我们实时监控基(ji)金抱团程度。具体来说(shuo)，我们通过分离度(du)指标作为基金抱团程度的代理变量。具体计(ji)算方式为抱团基(ji)金截(jie)面收益的标准差，如果抱团基金组(zu)合的截面收益标准差小，说(shuo)明(ming)抱团基金表现(xian)趋同，抱团程度(du)高，反之表示抱团正在瓦解。

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1、6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行。铜🥝🤬、铝、锡👘、钴🥑、铅价格环比上行，锌、镍价格环比下行；铜💕、铝、锌、锡、铅库存下行👞，镍库存上行。贵金属方面🍄💋🥝🍈，黄金期现价格下行🍈，白银期现价格上行🥭🍅🍄。小金属方面，锑价格下行🥥🥔，稀土价格上行🥝🥕🧅。

2、相比2014年底和2019年初👢🥑🍎🥿，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💘，但如果美联储在7月意外降息🩱🌽，并且中国央行同步宽松🍌🩲🤬，可能成为引燃市场情绪的一个催化🎒💞👅。从板块轮动来看🍓，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式😻🥾，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍈💯，以及AI智能化领域的追赶💕💖。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🍊🥻💕，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。