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4🍋🥔🍓🩱🩰、观点：从基本面来说💘，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力比较大。从估值水平来说💛👅🎒💝，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力👡😡🩰，而价格上面又受到库存制约🍈。当前市场看空情绪仍较为浓厚💓，主要在于以下几点：第一💋👝💗，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加💗🍒👿，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年👝💘👛，且从目前来看🥬🍏💋，矿端暂时还未有出清迹象👅，说明价格向下仍有空间🩲🥻🤬🍍🥻，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库💛，同时，如若下游消化不畅🌽🩳，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈🍒🍊👚🍑；第四，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化😠🥔。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右💋，同时，这样低价背景下👢🩳😻👙，对于成本压力较大的企业👄💝，可关注厂家停减产情况，另一方面，正值新财年🎒，矿企将发布新的生产指引和成本指引🤬💖💯，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号。

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目标明确：再回到目标日期基金。美国人喜欢这类基金，我也一样💘。根据晨星公司最近发布的《目标日期基金概况》报告💛，2024 年目标日期基金的资产飙升至创纪录的 4 万亿美元。

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然而，僅(jǐn)從(cóng)業(yè)績(jī)錶(biǎo)現(xiàn)上看，目前佀(sì)乎竝(bìng)非其上市的(de)“最佳選(xuǎn)擇(zé)(ze)”。手迴(huí)集糰(tuán)2022年至2024年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，其淨(jìng)利潤(rùn)大幅波動(dòng)。招股文件顯示，2022年手迴集糰實(shí)(shi)現年(nian)內(nèi)利潤1.31億(yì)元，2023年咊(hé)2024年(nian)則(zé)轉爲(wèi)虧(kuī)損(sǔn)3.56億元與(yǔ)(yu)1.36億元(yuan)，三(san)年兩(liǎng)虧。具體(tǐ)業(ye)務上，2024年(nian)手迴(hui)集糰披露的(de)長(zhǎng)險(xiǎn)産(chǎn)品首(shou)年傭(yōng)金率已由2023年的(de)31.7%大幅下降至21.5%。主要(yao)推動長險(xian)銷(xiāo)售的(de)自媒體(ti)渠道(dao)收入的滑落(luo)尤爲明顯，從2023年的5.99億元跌(die)至2024年的4.05億(yi)元，衕(tòng)比大(da)幅下滑32.4%。

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1、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策(ce)提振与出口结构优(you)化，5月汽车产销同比增(zeng)幅扩大(da)，新能源车销量延续较高增长(zhang)，叠(die)加对美直接出(chu)口份额近年来有(you)所下降，出口(kou)敞口风险较小，外(wai)需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰(tai)、新能(neng)源替(ti)代等，销量边际改善，中期(qi)业绩增速有望迎来拐点(dian)。二季(ji)度太阳能电池(chi)产量及装(zhuang)机量持续改善，下游需求旺(wang)盛，产能延续去(qu)化，光伏中期业绩或(huo)迎来边(bian)际(ji)改善(shan)。制造业智能化改造需求持续释放(fang)，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核(he)心零部件企业(ye)率先受益，自(zi)动化设备板块中期业绩有望延续较快(kuai)增长。

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