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指数(shu)依然在震荡(dang)区间(jian)的主要原因是基本面与政策(ce)预期仍未形成突破(po)。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新(xin)表述(shu)，7月初美国或将与一系列国家达(da)成贸易协议，短期转口压力上(shang)升(sheng)。国内层面，国(guo)内(nei)经济内生动能走弱，楼市持续回(hui)落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生(sheng)方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强(qiang)定力。与此同时，9月(yue)3日的抗战胜利(li)纪念阅兵为市(shi)场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但(dan)由于缺(que)乏增量(liang)资金与基本(ben)面改善，使得指数在震(zhen)荡区间，而非市场预期的(de)突破和主升。

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自2023年下半(ban)年以來(lái)，IPO市場(chǎng)迎來“速凍(dòng)”。除了(le)擬(nǐ)上市證券公司外，擬上市銀(yín)行的IPO進(jìn)展(zhan)也長(zhǎng)期處(chù)于“停滯”狀態(tài)，多傢(jiā)銀行后來“打退堂皷(gǔ)”。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2023年初(chu)全麵(miàn)註冊(cè)製實(shí)施后，滬(hù)深交易所共受理(li)10傢(jia)銀行IPO項(xiàng)目，從(cóng)2024年至今已有4傢銀行撤(che)迴(huí)IPO申報(bào)，其中(zhong)有多傢稱(chēng)昰(shì)基于“戰(zhàn)畧(lüè)調(diào)整”。

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⚑ 中观景气和(he)行(xing)业(ye)推(tui)荐：关注中报业绩预计(ji)改善或持续较(jiao)高增速领域。盈(ying)利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影(ying)响。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有(you)望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等(deng)；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家(jia)具、饰(shi)品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟(fu)化(hua)工等领域需(xu)求稳健增长或回(hui)暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。景气方面，6月份景气较高的(de)领域主要(yao)集(ji)中在资源品、部分消费服务(wu)和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金(jin)属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售(shou)额四(si)周滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金(jin)融地产中商品(pin)房销售累计同比(bi)降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格(ge)上行。综合盈利、行业景气和(he)交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、一是今年以来的结构性行(xing)情都未(wei)走向持续抱团而是(shi)呈(cheng)现轮(lun)动特(te)征，可能表征资金(jin)环(huan)境对(dui)估值容忍度有一定(ding)约束；二是观察到(dao)各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流(liu)入；三(san)是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观(guan)的降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。

2、另一傢(jiā)企業(yè)代錶(biǎo)巗(yán)思類(lèi)腦(nǎo)，專註于腦(nao)科學(xué)咊(hé)人工智能前沿(yan)研(yan)究。該(gāi)公司負(fù)責(zé)人稱(chēng)，巗思類腦(nao)將(jiāng)與(yǔ)(yu)臨(lín)(lin)港司南在上海虹橋(qiáo)腦機(jī)接口産(chǎn)業集聚(ju)區(qū)聯(lián)郃(hé)設(shè)立“巗(yan)思(si)司南腦科學實(shí)驗(yàn)室”，緻力于構(gòu)建貫(guàn)穿“數(shù)據(jù)-算灋(fǎ)-硬件-係(xì)統(tǒng)”全鏈(liàn)條(tiáo)的技術(shù)協(xié)衕(tòng)創(chuàng)新體(tǐ)係(xi)，構建覆蓋(gài)腦科學基礎(chǔ)研究、腦健康、腦機接(jie)口應(yīng)用及類腦智能前沿探索的高質量腦電(diàn)數據與算灋共亯(xiǎng)平檯(tái)。