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2025-06-26 05:02:28 作者：闻五城

维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀(zhang)，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策(ce)略《再通(tong)胀牛市》看法，牛市上半(ban)场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资(zi)产价格企(qi)稳对扭转通缩预期至关重要，打(da)破(po)“资产缩水-债务压力(li)-消(xiao)费收缩“的恶性循(xun)环(huan)。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍(reng)处牛市上半场的金融再通胀，剩余(yu)流动性(xing)宽松(song)助(zhu)力小(xiao)盘成长弹性释放，同时(shi)通胀尚未回归，红利资产凭(ping)借稳定的自由现(xian)金(jin)流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切(qie)换重点在(zai)于通胀和EPS的回(hui)归，在观测到PPI的显著修(xiu)复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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