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5月💔，计入**广义开支、商品房销售额🥑💞、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定🍉，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%🍑。整体来看💖💌🌽🎒，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定🥭。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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那(na)么此时，市场选(xuan)择的共(gong)性特征，就是在那个(ge)时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的(de)行业和(he)赛道。牛市阶(jie)段II，容易出现增(zeng)量资(zi)金的正反(fan)馈和(he)资金的“抱团”，资金正反馈(kui)和抱团的方向一定是当时(shi)空间相对(dui)最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定(ding)程度的泡(pao)沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或(huo)者赛道进行投资。

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2、赵宪成：上半年💌，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度😠🥭👄🍏，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会🍒👝😠，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🥾🍒；第二轮发生在二季度👚，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🍑💞，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期👄，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。