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风格层面，我们认为(wei)7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局(ju)会议的(de)表(biao)述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占(zhan)优，成长价值风格(ge)或(huo)相对均衡。

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美股：上周，美(mei)国三大股指(zhi)集体(ti)上涨，涨幅均(jun)在3%以上。具体来看，道琼斯工业平均指数累涨(zhang)3.82%，报43819.27点；纳斯达克综合指(zhi)数累(lei)涨4.25%，报(bao)20273.46点；标普500指数累涨(zhang)3.44%，报6173.07点。东吴期货首席投资官吴(wu)照银对21世纪经济报道记(ji)者称，随着伊以(yi)达成停火协议，全球资(zi)本市场风险偏好(hao)回升，原油等大宗商品价格下跌(die)，也稳定了美国的通胀预期。在此背景下，美(mei)股过去(qu)一周出现了较大幅度的上涨。但是，并不能就此推导出美(mei)股仍会持续上涨。

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2、而一年之后——在2025年的年中之际，全球货币政策又几乎因需应对(dui)特朗普政策所(suo)带来的“通胀上(shang)行与经(jing)济增速下行”的双重风险而陷入瘫痪。这正(zheng)成为在(zai)辛特拉山顶(ding)度假胜地参加(jia)讨论的所有央行行长，都需面临的权衡取舍难题。