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2025年5月汽车产量同比增(zeng)幅扩大、销量同比增幅扩(kuo)大，三个月滚动同比增幅收(shou)窄。根据中国汽车工业协会数据，5月份，汽车产销分(fen)别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增(zeng)幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月(yue)份累计(ji)汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆(liang)，同(tong)比分别上涨(zhang)12.7%和10.9%。

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周思聪：全球(qiu)经济增速将对(dui)港股市场产生(sheng)重要影(ying)响，货币政策的松(song)紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境，不(bu)同行(xing)业(ye)的发展趋势将影(ying)响相关板块的表现。

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东兴证(zheng)券指出，我国化工行业景气(qi)有望底部回暖，行业供需格局预期改善(shan)。2025年上半年，化工(gong)品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低(di)景气阶段，但目前全球能源类成本已(yi)从高位回(hui)落，同时，从供给(gei)、需求、库存(cun)角度看，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国(guo)化工行(xing)业景气有底部回暖的迹象。

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日前，民航跼(jú)髮(fà)佈(bù)緊(jǐn)(jin)急通知，自6月28日起，禁止旅客攜(xié)帶(dài)沒(méi)有3C標(biāo)識(shí)、3C標識不清晳(xī)、被召迴(huí)型號(hào)(hao)或批次的充電(diàn)寶(bǎo)乗(chéng)坐境內(nèi)航班。

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1、供应方面，2025 年全(quan)球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万(wan)吨，而今年前五个月到港(gang)量同比 -2600 万(wan)吨左右，则全年外矿到(dao)港量同比减 1500-2000 万吨，过(guo)剩压力较(jiao)年(nian)初预期水(shui)平大幅缓解。需求(qiu)和库存方面，偏乐观的(de)假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁(tie)水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水(shui)季(ji)节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三(san)季度总库(ku)存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水(shui)平。四季(ji)度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明(ming)显下降(jiang)，或将累库约 1500 万吨(dun)，有(you)压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上(shang)所述，全球供应释放低(di)于预期，但预计四季(ji)度(du)需求端(duan)受政策影响，存(cun)在分化，建议(yi)在低估(gu)值区(qu)间阶段性把握(wo)反弹机会，同时(shi)若粗钢压减政(zheng)策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

2、其次是行情逻辑，短期看，银行基本面持续向(xiang)好，业绩增长虽(sui)处低位(wei)，但资产负债表(biao)稳健扩张，风险指标平稳可控。中长期看，银行估(gu)值拐点背后趋(qu)势性(xing)力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳(wen)健和高股息属(shu)性显优势。