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总理还发出了(le)一些颇具争议(yi)的峰会邀请，称某些(xie)关键经(jing)济大国必须参与对话。其中包括曾与特鲁多(duo)发生(sheng)争执的印度总理(li)纳伦德拉・莫迪。特鲁多**曾指控莫迪**支(zhi)持 2023 年在(zai)加(jia)拿大谋杀一名锡克活动人士(shi)，导致印加关系严重破裂。

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再(zai)次提示(shi)，港(gang)股是潜在牛市中的领涨市场(chang)。1. 港股已成为中国金(jin)融外循环的关键环节。A股代表性(xing)资产登陆港股已成趋势(shi)。叠加港股互联网、新消费、创新药本就有更强的代表性。港股正在成为第一个中国(guo)全(quan)品类龙头的代表性市场。2. 港股国企高股(gu)息是保(bao)险举(ju)牌的重点方向(xiang)。3. 内外(wai)资共振定价“中国战略机遇(yu)期(qi)阶段”，港股是两类资金的交集。

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二、市场下行风(feng)险的思考：稳定资(zi)本市场“隔离(li)墙”能够(gou)基本隔绝大(da)部分短传导链条的宏观风险。当(dang)前市(shi)场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险。可能是美国经(jing)济下行超预期，强化全球衰退预期，进而(er)A股(gu)供(gong)需格局改善(shan)拐点可能推后。另外，中国全球竞争力提升的验证过程，也(ye)是乐观预期发酵的过程。而预期提升、市(shi)场(chang)上涨后，验证的(de)容错会有所降低，也可能成为扰动的来源。

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1、一(yi)位(wei)銀(yín)行業(yè)分析師(shī)認(rèn)爲(wèi)(wei)，雖(suī)(sui)然(ran)“固(gu)收+”産(chǎn)品波動(dòng)相對(duì)較(jiào)小，但牠(tā)仍然投資于(yu)股票、債(zhài)券等市場(chǎng)資(zi)産，收(shou)益(yi)來(lái)源于風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，竝(bìng)非保本産(chan)品(pin)，可能齣(chū)(chu)現(xiàn)短期虧(kuī)損(sǔn)(sun)或收益波動。他建議(yì)，還(hái)(hai)需重點(diǎn)關(guān)註産(chan)品細(xì)節(jié)，如底層(céng)資産配寘、歷(lì)史最大迴(huí)(hui)撤(che)、筦(guǎn)理人投資能力等，而非僅(jǐn)憑(píng)“固收+”名稱(chēng)判斷(duàn)風險。

2、关税对高压电力设(she)备(bei)供应商影响有限。主要供应商下游组(zu)装环(huan)节大部分本土化生产，受关税(shui)直接影响较小，影响主要体现在上游原(yuan)材料、零部件采购成本提升，但当前(qian)下游需求景气，成(cheng)本提升或大部(bu)分传导至下游。公司层(ceng)面，通用电气从墨西哥、加拿大、中国进口额(e)占总成本的5%，若考虑(lv)钢铁等其(qi)他关税，受(shou)影响成本敞口25%。公司已通过供应链(lian)调整、重新(xin)协商价格(ge)、压缩管理费等方式缓解成本提(ti)升，考虑(lv)缓解(jie)措施后公司预计关税将(jiang)造成3-4亿美(mei)元成本增(zeng)量，对应挤压利润率一个点。在供应链调整(zheng)方面，公司表示(shi)考虑调整中国供应(ying)链，当前三分(fen)之(zhi)二的中国供应可较容易由其他地区替代，正在推进替代(dai)。同时，积极(ji)布(bu)局美国本(ben)土供应链，未来两(liang)年(nian)投资6亿美元扩产美国产能；西门子能源美国敞口20%，在美国(guo)本地化布局，设有8个主要制造基地，公司预计2025年关税对公司直接影响最高数千万欧元，即预(yu)期利润总额的2%左右，直接影响(xiang)有限。