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今年4月，国家卫生(sheng)健康委(wei)等三(san)部门印发《医院免陪照(zhao)护服(fu)务试(shi)点工(gong)作方案》。方案提出，在各地人口老龄化程度较深的城市(shi)等，优先确定在老(lao)年住院患者占比较高、免陪照护(hu)服务需(xu)求较大、工作基础较好的三级医院，开(kai)展(zhan)免陪照(zhao)护服务试点工(gong)作。

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相比2014年底和2019年初，当(dang)前市场(chang)从估值(zhi)上来看可能还不支持纯(chun)粹流动性驱动的行(xing)情，但如果(guo)美联储在(zai)7月意外(wai)降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来(lai)看，活跃资金或正从(cong)医药和消费切向(xiang)科技和金(jin)融，红(hong)利也开始(shi)滞涨。结(jie)构(gou)性机会仍料将是贯穿中(zhong)报季的(de)话题，指数型机会(hui)可能还需(xu)要等三季度(du)末到四季度。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面(mian)加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链(lian)变现能力的提升，以及AI智能化(hua)领域(yu)的追赶。三季度A股(gu)科技企业IPO重(zhong)启，科技(ji)领域(yu)产品催化频出，或将带来(lai)市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行(xing)情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看🧄，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡👗🍈，差距不大🥔👚🍋🥬。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响🍓🩱🥦，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势👿，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优💝🩱，科技龙指数表现较好💛👝。

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