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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🍋🍏🥥🩳💟，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🍓🍋🍅👄🥕。Wind数据显示🧄，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%👙🥦🥝。相比之下🧡🩳💔，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🩳💛🎒💕，ROE增速约为11%💞🍇。因此🤬🥿，我们认为💛，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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虽然股价频传利好，但是外界最担忧的是，荣昌生物因过去几年持续亏损超40亿元，资金链(lian)承(cheng)压严重。公司抛出的25亿元融资计划(hua)至(zhi)今也没有着落，BD消息可(ke)能是救赎的最后一根稻草。

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此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生🌽🥭，其曾是致尚科技控股子公司。公开资料显示，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权🩰💕，累计投入约5777万元🍏💘，最终持股53%。

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自2023年下半年以来👝💝🧄🥥，IPO市场迎来“速冻”🍅💋。除了拟上市证券公司外，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态👛，多家银行后来“打退堂鼓”💔🍓。数据显示🩳💌💋，2023年初全面注册制实施后，沪深交易所共受理10家银行IPO项目🩱👞🍄🥕，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报，其中有多家称是基于“战略调整”🥔👘🍆。

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1、此前，Meta 决定(ding)推(tui)迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮(liang)相。据《华尔街曰报》报道，由于担心该模型相较于之(zhi)前(qian)的版本升级不够显(xian)著(zhu)，公司将其发布(bu)时间推迟至今年(nian)秋季晚些时候。

2、许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出🥬🎒、受惠于政策的行业🍈💋🥒，包括科技领域的半导体、互联网👄🎒🍄🥑💘、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩🥝、新式餐饮茶饮🥑、美妆、电动车等😻💟，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下💖，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。