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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩(ji)边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财(cai)政政策的(de)支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利(li)率(lv)仍处于较低水平(ping)，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进(jin)一步积累了今年的赚钱效(xiao)应(ying)，这为指数后续突破上行、触(chu)发(fa)关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称(cheng)之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产(chan)业趋(qu)势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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“这次危机之下，牵涉其中的电芯（代工）企业的市场信任度将会骤降，涉及的充电宝企业大概率也会‘丢掉半条命’。”墨柯表示🩲。他提醒：“其他充电宝企业需要引以为戒，采购电芯的时候🥬，不能无限制地压价了，否则会把品牌毁掉。这对于行业来说是好事——会使行业变得更加规范，会让安全从市场卖点变为行业底线👄💖。”

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👛，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向😡👗🍄。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🩳👚👞🥕、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利🥦、库存阶段👅、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍆💞。具体如下：

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1、近期，A股新股市场保持活跃态势🤍🥬🥦。6月26日，广信科技在北交所上市🍄💞💌，上市首日较发行价大涨500%👢👿，次日继续上涨接近20%🥥。

2、部分辳(nóng)化製品、化學(xué)製品（氟化工産(chǎn)品等）受(shou)益于下遊(yóu)需求迴(huí)煗(nuǎn)或供(gong)給(gěi)受限，價(jià)格衕(tòng)比較(jiào)高增長(zhǎng)或有改善，相關(guān)盈利(li)有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)(xian)較高增長。其中，硫痠(suān)銨(ǎn)價格創(chuàng)近一年新(xin)高，燐(lín)痠一(yi)銨價格高位震盪(dàng)，價格(ge)中樞(shū)較一(yi)季度環(huán)比擡(tái)陞(shēng)(sheng)，鉀(jiǎ)肥庫(kù)存持續(xù)下滑，降至歷(lì)史(shi)低位，R22近一年漲(zhǎng)幅(fu)超25%，R134a近一年漲幅(fu)超45%。