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平衡方面🥝🍇👄🍒🩲，回顾 2024 年💓💔，国内不锈钢产量维持高位😠🍅🍆💝，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月👘👜🧡🧡👚，进口量同比有所下降💔👿🍈。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为🥻👞💘，净出口量超预期回升🥔🍏🍋💟💕，同比大幅增长。2025 年来看🍍🩲，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%🥑。需求端预计地产拖累放缓💋🩱🥿😻🍌，内需关注消费**政策持续性😻🤬💞，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄💔💕🩱👗，绝对量约 39.2 万吨💛💗🥭🩳。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨🧄🍎🍌，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏🧡😡💋。风险因素：1）印尼政策风险🥦🥝😈；2）需求增长超预期

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2025 年全球锂(li)资源供需过剩更甚于去年，由于上游企业的降本(ben)，成(cheng)本支撑进一步下移，同时终(zhong)端需求受到海内外政策的(de)影响难言乐观，价格整体或维持承(cheng)压运行。旺季过后，三季度将面临(lin)较大的供应增长压力(li)。

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陈健玮：下半年(nian)港股走势或呈现“震荡上行+结构分(fen)化”格局(ju)。核(he)心驱动因素包括宏观政策将聚(ju)焦(jiao)高质量发展、科技创新与内需(xu)提振，叠加稳增(zeng)长政策加码，有望推动(dong)港(gang)股基(ji)本(ben)面修复；全年(nian)南向资金净(jing)流(liu)入(ru)或突破万亿元规模，持续改善港股流动(dong)性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升(sheng)，若基本面持续(xu)改善，外资配置比例有望从(cong)当前的低位逐步(bu)回升。

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在交付情况方面🍌，四维智联交出了一份亮眼的成绩单。截至2025年6月🥦👙🧡🩱，公司累计交付智能座舱软件解决方案超1590万套😈🧅、软硬一体化解决方案超155万套👝💔，其智能座舱解决方案被国内约250家整车厂中的约20%采用。

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1、对(dui)比过去2年7月政治局(ju)会(hui)议和4月政治局(ju)会议的表态来看，往(wang)往相(xiang)较于4月政治局会(hui)议，7月(yue)政治局会(hui)议对经济形势的判(pan)断认识要更加(jia)深刻(ke)，也往往会要求“加大宏观调控(kong)力度”。在当(dang)前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经(jing)济工作的基调有望更加积极。

2、证监会(hui)决定：对大信所责令改正，没收审计业务收入169.81万(wan)元，并处以339.62万元罚款。对郭春亮、卓红(hong)英给予警告，并分别处以40万元罚款。