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分化中的收敛：通胀(zhang)回归A股较港股业绩占优，美联储(chu)降息预期影响(xiang)港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热(re)化，尤其港股表现更(geng)为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年(nian)春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美(mei)联(lian)储加息预期(qi)升温(wen)的背景下持续下跌，恒(heng)生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的(de)资源品行情下重启上行(xing)通道，万得全A全(quan)年(nian)上涨9%，结(jie)构上(shang)电力设备领涨，此外有色金属、煤炭(tan)、化工、钢铁等周期(qi)资源品受通胀上行影响，同样涨幅(fu)居前，AH溢(yi)价指数从130升(sheng)至149。由于行业属(shu)性导致(zhi)通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比(bi)从(cong)-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年(nian)3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股(gu)相较港股业绩的(de)优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回(hui)归的节奏和幅度(du)，若价格水平快速回(hui)升，A股业绩优势放大，有望相对港股(gu)走强，但短期概率(lv)不大。此(ci)外，关注美联储降息预期(qi)，若降息(xi)时点持续延后，海(hai)外流动性(xing)趋(qu)紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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