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平安证券指出，消费市场具有韧性，复苏的势能正在蓄力，温和渐进式复苏或成为主基调，消费代际之间的需求分化将催生更多新需求、新产品及新渠道。需求的多元性也倒逼企业持续创新，从满足消费者需求到前置性地挖掘消费者需求，从依赖传统大单品到推出创新产品，从依靠经销商到拥抱新渠道👗🌽👠🥭🥔，快速响应市场变化的企业更能在激烈竞争的市场环境下突出重围，进而实现产品量价齐升。建议关注新需求🍈🍎🩰、新产品🍍、新渠道三条主线。

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仕佳光子此前表示，公司通过泓淇光电基金，间接(jie)投资(zi)福可喜玛，有利于公司保(bao)持MT插(cha)芯持续供货(huo)的稳(wen)定性，构建完善的产业链体系(xi)，有助于公司提高整体核心(xin)竞争力(li)。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点👝👛，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🤬🍇，若未延期，部分国家税率或升至25%🤍👚👛💕。从目前美国对关税的态度来看🌽，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大💌🍅。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🥑👡👙。伊朗以色列军事冲突趋于缓和💝🥾🍌，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👚🥦💞。A股面临的外部环境扰动降低👞🥝。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼🩲🌽🥾，主要是中国科技资产价值重估🍏👝、南向资金大量流入🥕💋👅👅，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时😠🍋👄😻👚，国内政策的支持也增强了市场信心👅👿，尽管受关税风波影响出现波动🍎🍄，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势🥝🥭🥕。

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1、付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高😈🍏，互联网、新消费🧡、创新药🧄、新能源车等产业趋势向上🥒💕，优质公司形成基本面与估值“双击”🥬；二是港股大权重分红资产估值修复💞💛，恒生高股息指数仍有超7%的股息率🤬🩲，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕💔💔🩱，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行💯💓🧡，港股成交活跃👝👛🥑👅，整体交易量在历史高位运行👝🍎。

2、北美(mei)并购交(jiao)易规(gui)模(mo)达到9700亿美元，同比增长11%，但交易数量降(jiang)至(zhi)2009年以来的最低(di)水平。全球前10大交易中，有5笔是在美国完成的，包括OpenAI、Charter Communications和谷(gu)歌的交易。科技行业占(zhan)到该地区并购交易的三分(fen)之一。尽管投资者对估值(zhi)和关税风险日益谨慎，但赞助商退出(chu)和收购交易仍有所增加。