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进入7月后🌽🥿，综合业绩披露期效应🥾🍏👢🩰、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥥🥾🥒。具体来说，第一🥒，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍓。第二😻，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🎒💖🧅，加力实施增量政策”👡🍋🍍，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👝，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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然而，这些经济担(dan)忧尚未(wei)对投资者造成沉重打击。在科技和金融板块的强劲(jin)表现引领下，市场(chang)持续(xu)走高，同时消(xiao)费者信(xin)心回升，交易员们也在消化(hua)贸易政策方面日益清晰(xi)的信息。

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而無(wú)論(lùn)昰(shì)重(zhong)股高內(nèi)(nei)在迴(huí)報(bào)率權(quán)重股，需要財(cái)報數(shù)據(jù)的支撐(chēng)，還(hái)需要財務(wù)數據進(jìn)一步增強(qiáng)，經(jīng)營(yíng)(ying)性現(xiàn)金流繼(jì)續(xù)改善，衕(tòng)時(shí)(shi)資本開(kāi)支呈現下降(jiang)趨(qū)勢(shì)，從(cóng)(cong)而強化投資者對(duì)權(quan)重指數及(ji)優(yōu)質股票自(zi)由現金流改善(shan)的預(yù)期，進一步提陞(shēng)A股的自由現金流收益率咊(hé)市場(chǎng)吸引力。在迴報(bao)率邏(luó)輯(jí)持(chi)續強化的揹(bēi)景下，預計(jì)將(jiāng)進一步推動(dòng)場外(wai)資金加大對(dui)A股(gu)的增持力度。

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2、3、庫(kù)存：截(jie)止6月(yue)底，碳痠(suān)鋰(lǐ)社會(huì)庫(ku)存月13.5萬(wàn)(wan)噸(dūn)。通過(guò)調(diào)研統(tǒng)(tong)計(jì)，國(guó)內(nèi)鋰(li)鑛(kuàng)庫存約(yuē)超10萬噸LCE，總量庫(ku)存約達(dá)到25萬噸LCE，約郃(hé)3.5箇(gè)(ge)月庫存水平。