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分化中的收(shou)敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预(yu)期影响港股表现。20年末至21年(nian)初核(he)心资产行情进入白热化(hua)，尤其(qi)港股表现更为强势，AH溢价指(zhi)数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡(pao)沫破灭，港股在美联储加(jia)息预期(qi)升温(wen)的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下(xia)跌(die)-14%。A股则在(zai)新能源和通(tong)胀推动的资源品行情下重启上行通道(dao)，万得全A全年(nian)上涨9%，结构上(shang)电力设备领涨，此外有色金(jin)属(shu)、煤(mei)炭、化工、钢铁等周期资源品受(shou)通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环(huan)境对A股业(ye)绩影响更大，21年PPI同比(bi)从-0.4%升至高点13.5%，全A（非(fei)金融）净利润(run)增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回(hui)归带(dai)来A股相较港股业绩的优势放大，是21年(nian)A、H行(xing)情分化的重要原因之一。当前来看，关注通(tong)胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放(fang)大，有望(wang)相对港股(gu)走强，但短(duan)期概率(lv)不大。此外(wai)，关注美联储降(jiang)息预期，若降息时点持(chi)续延后，海外(wai)流动性趋紧对港股冲击更(geng)大(da)，可能出现A股涨港(gang)股跌的分化收敛。

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