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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同👅💋。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💔，引发A股估值重估🥻👜🥦👘。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥦💖😈😠，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🍋。而2018年以来👄🥕🍏，在经济结构调整和资产荒的大背景下💟，无风险利率持续下行🍆😡😈，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥕💓，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💔🍇。据估算💗👘，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💛😈🍒。此外😡，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用👝。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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券商中国记者从接近开源证券的人士处了解到🎒👄🍇，此次撤回申报材料与更换会计师事务所有关，主要因为国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不能超过8年👘👝。上述人士表示，该券商不会放弃上市计划🌽🤬🤬，可能在2026年择机申报IPO。

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