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不断飙升的成本表明💖，实现洛杉矶与旧金山之间现代高铁的愿景从未有过🥥🥥、也永远不会有足够资金🥔🧅。目前在建的是加州中央山谷的一段线路，尽管与系统其他部分相比成本较低💌👢💓，但几乎没有经济价值。整个项目已沦为 “僵尸工程”—— 加州政坛有影响力的人物既无法拯救它🩱😻🧡🥿，也无法终止它。而一个不受待见的 “局外人” 正式终结它，既能让加州民主党人借机抱怨，也能让他们承认项目无法推进的现实🥻🩱🌽。

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风险提示：宏观经济和关税政策不确定性；超大规模云厂商资本开支不及预期；竞争加剧导致大客户流失风险💗🩲🍊；AIDC以太网渗透率不及预期。

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上任仅三个月(yue)的卡尼正通过军事预算传(chuan)递明确信号：他(ta)的**将不同于以往。在特鲁多执政期(qi)间，加拿大国防开支远低于北约(yue)关键(jian)目标 ——GDP 的(de) 2%，且**原计划直到 2032 年才达标。卡尼刚(gang)刚宣布，**计划在数月内实现(xian)这(zhe)一(yi)目标，立即拨款数(shu)十亿美元用于采购新军事装备和其他国防项目。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回归(gui)，价格(ge)低位(wei)运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充(chong)沛的企业，既可以延续其(qi)分红表现，也可以通过自(zi)由现金流积(ji)累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策(ce)推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红(hong)保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自(zi)由(you)现金流(liu)释放加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘(pan)成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本市场的货币政(zheng)策工具、支持(chi)中央汇金公(gong)司发挥好类“平(ping)准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情(qing)或将进一步加强，而本身弹性(xing)更大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自(zi)主可控，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息(xi)化（数据(ju)库、操作系(xi)统）、能(neng)源化工（新疆煤化工(gong)+新材料(liao)）、通信（算(suan)力服务+卫(wei)星通信）。

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1、尽管(guan)美元(yuan)在周四触及三年低点(dian)，但在本周美(mei)联储利率决议前，期权持仓已显示出跌势即将耗尽的迹(ji)象。此次袭(xi)击几乎未(wei)改变这一局(ju)面。

2、喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)繼(jì)續(xù)(xu)迴(huí)調(diào)，反暎(yìng)喫喝闆(ban)塊整體(tǐ)走勢(shì)的食品ETF（515710）開(kāi)盤(pán)后(hou)持續(xu)下行，而(er)后維(wéi)持(chi)低位震(zhen)盪(dàng)(dang)，截至收(shou)盤，場(chǎng)內(nèi)(nei)價(jià)(jia)格跌2.3%。