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周思聪：目前港股整体估值情况(kuang)良好，无论是与自(zi)身相比，还是与其他国家市场对比(bi)，都(dou)具有较强的吸引力。从历史数据看，当前(qian)港股估值已回升至过去十年的平均水平，港股整体估值水平相对合理，但成长板块(kuai)估值(zhi)仍处于历史较低水平。

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2、供应：1~5月纯碱行业月均开工率85.24%💔🍏👿，同比去年同期下降2.3个百分点；1~5月纯碱产量1536.96万吨👗🧄，同比去年同期略微下降0.6%。夏季高温天气部分装置仍有少量检修，但今年纯碱行业检修期整体前置，6-8月份计划内检修力度或不及往年同期💯🍉👿。下半年若非有环保、能耗双控或大面积亏损停产等情况发生，预计纯碱生产水平难有大幅度下降🥔😈。

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配置方面，短期金融搭台，成长唱戏(xi)。海外AI算力产业链(lian)继续演绎景气(qi)行情，稳定币(bi)主题、国防军工是弹性较高的方向(xiang)。新消费和创新药6月30日后可能有反弹(dan)。高股息(xi)资产中期估(gu)值重估是趋势，待短期市场(chang)关注度(du)回落后，仍是配置机会。

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（三）安全检查与交通安排：市民(min)须持参观票和个人身份证件，上午8时起位中环1号码头（中西(xi)区民辉街32号）接受安检，后搭乘驻香港部队统(tong)一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰(jian)参观。接驳船发船时间为上午8时20分(fen)至13时20分，每30分钟一班(ban)；从山东(dong)舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分(fen)至17时，每30分钟一班。具体发船(chuan)时间可能(neng)视情调整。

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1、日本首席谈判代表赤泽亮正上周访问了华盛顿，参加已持续数月贸易谈判的第七轮会谈💗🥕💕，他甚至延长了逗留时间，希望在7月9日提高所谓对等关税最后期限临近之际达成协议。

2、下半(ban)年美(mei)國(guó)經(jīng)(jing)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要受到關(guān)(guan)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定(ding)性對(duì)美(mei)國需求咊(hé)投資的抑製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議(yi)對經濟預(yù)期的調(diào)整(zheng)進一步(bu)顯(xiǎn)示了未來(lái)的滯(zhi)脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年3月的預測(cè)，6月的經濟展朢(wàng)中，美聯儲進一(yi)步(bu)調低了2025年的經濟增速預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預(yu)期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通脹預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年的失業(yè)(ye)率預期（4.4%→4.5%）。