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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会👠。从宏观视角看👙🍒，中🍅🩲💝、美🍑🍄、欧财政货币双宽松是大概率走向💖👠，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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从“两(liang)新”政策角(jiao)度看，今(jin)年以来，我国加(jia)力扩围实(shi)施“两新”政策，效果不断显现(xian)，尤其是(shi)稳投资、扩消(xiao)费、促转型、惠民生的(de)关键作用进一(yi)步凸显(xian)。

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⚑ 大(da)势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速(su)进(jin)一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财(cai)政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触(chu)发关键(jian)正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为(wei)牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优(you)的(de)可能性较大。

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1、快速演变的地缘政治局势让许多(duo)投资者(zhe)感到措手不及。洲(zhou)际交易所欧洲期(qi)货数(shu)据显示(shi)，在截至 6 月 24 日的一周内，对冲基金和其他大型基金经理削减了(le)布伦特原油期货和期权的净多头头寸，削减幅度为 4 月初以(yi)来最大，而此前他们刚刚(gang)建立了 11 周以来最大的看涨头寸(cun)。

2、“我们将看到由关税引发的通胀再次加速，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经🥑。“经济将面临更大压力，这会导致收入缩水和消费者支出放缓。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况。”