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许廷全：下半年👞🥔，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业👜🥦💌🥒，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩👡💌、新式餐饮茶饮🥥🥾👝💝、美妆🩰、电动车等🍊👘🍑💋🍒，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🤬；二是低利率环境下👡👅👘🥑🍓，保险🩱、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会💟👄🍆。

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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨🍓💔🩱💘，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨💗，过剩压力较年初预期水平大幅缓解🥔。需求和库存方面🥦👡💯，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天👛💌👝💟，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天🩰。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间🥦💗👛，低于去年同期水平🥒🩰👜。四季度随着铁水产量季节性下降💖🍏，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨🩳🩳👘👄，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下😻😠💝，预计四季度铁矿累库压力明显增加🍊。综上所述👡🍄🍊，全球供应释放低于预期🩲💟，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会🥭。

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1、陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中(zhong)展现出强劲韧性。这一(yi)表现得益于多重(zhong)因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏(su)，叠(die)加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术(shu)突破、创新药加速出海、智能驾驶普及(ji)等积极因素推动下实现(xian)估值重估。此外，南(nan)向资金年内净流入(ru)超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

2、综合来看，短期新消费与创新药交易拥挤度仍在高位但AI产业链拥挤度回落，南向资金近期同样关注新消费与创新药，估值层面科技互联网龙头与ROE基本匹配💌🥔👗，但部分新消费已相对较高。具体而言，