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宽基ETF方面👿👢，本周各类宽基ETF皆呈现净流出，科创主题ETF资金净流出明显，合计净流出40.09亿元🧄🤬。行业ETF方面🥑，本周医药主题ETF资金净流入明显，合计流入13.88亿元。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预(yu)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联(lian)储官员戴利释放鸽派(pai)信号，市场对美联储7月降息(xi)预期有所升温。往后去看，关税的影响(xiang)在(zai)美国通胀和增长数(shu)据(ju)可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对(dui)美联储9月的降息预期，或增(zeng)大美元指数、美债收益率的波动，从而(er)构成对A股的阶段性扰动。但(dan)考虑到美国经济增长放(fang)缓趋势，下半年美(mei)联储(chu)重启降息概率仍较大。

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有(you)记者问：近日，美方(fang)官员称，正(zheng)在加紧推进与有关经济体谈判(pan)，有望在7月9日(ri)“对等关税”90天暂停期(qi)结(jie)束前与部分国家达成贸易协议。对于未达(da)成协议的国家，可能(neng)单方面设定关税税率。请问商务部对此有何评论？答：今年4月以(yi)来，美国对全球贸易(yi)伙伴加征所谓“对等关(guan)税”，这(zhe)是典型的单边(bian)霸凌(ling)做(zuo)法，严(yan)重(zhong)冲击多边贸易体制，严重破(po)坏正常国际贸(mao)易秩序。对此，中(zhong)方一直坚决反对(dui)。实(shi)践证明，只有坚定捍卫原则立场，才能真正维(wei)护自身合(he)法权益。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🧄🍋，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍊，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💘👚🍋，大盘风格略占优。第二💯🥑💯，外部流动性方面🥝，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👡👠，对短期市场或有扰动。第三😻😠，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👞🍋😻，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优💋👝💕，成长价值风格或相对均衡。

2、唐(tang)晨：一是关税问题，在90天暂(zan)停到期后可能存(cun)在(zai)不确定性；二是全球债(zhai)市潜在的风险事件(jian)，因为港股的重要的估值锚仍是(shi)美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于(yu)预期，会(hui)造成一定的估值收缩；四是减持(chi)与再融资(zi)。