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那么(me)此时(shi)，市场选择的共性(xing)特征，就是在那个时(shi)代盈利增速相对较高，同时还因(yin)为渗透率较低从而具有(you)较大(da)空间的行(xing)业和赛道。牛市阶段II，容易(yi)出现(xian)增量资(zi)金的正反馈和资(zi)金的“抱团”，资金正反馈和抱(bao)团的方向一定是当时空间相对(dui)最大(da)，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因(yin)为资金行为出现一定程(cheng)度的泡沫化是(shi)“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的(de)主线或者赛道进行投资。

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宽基ETF方面，本(ben)周各类宽基ETF皆呈现净流出，科(ke)创主题ETF资金净流出明显(xian)，合计净流出40.09亿元。行业ETF方面，本周医药主题ETF资金净流入明显，合计流(liu)入13.88亿元(yuan)。

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陈健玮：下半年港股走势或呈(cheng)现“震荡上行(xing)+结构(gou)分化”格局(ju)。核心驱动因素包括(kuo)宏观政策将聚焦高质量发展、科(ke)技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码(ma)，有望推动港股(gu)基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模(mo)，持续(xu)改善港股流动(dong)性。同时，海外区域性资(zi)金对港股关(guan)注度上升，若基本面持续改善，外资配(pei)置比例有望从当前的低位逐步回升。

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1、据香港入(ru)境事务处数据，2024年至今年一季(ji)度，根据高才通计划获批来港的人数(shu)达到5.02万人，其中中国内地达4.76万人，占比约(yue)95%。

2、螎(róng)(rong)資(zi)資金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入，且淨(jing)流入槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一步擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)(chang)風(fēng)險(xiǎn)偏好整(zheng)體(tǐ)較(jiào)高。竝(bìng)且從(cóng)歷(lì)史看，私募基金、螎資餘(yú)額(é)、存在顯著的正曏(xiǎng)聯(lián)動(dòng)關(guān)係(xì)，尤其昰(shì)在市場上行堦(jiē)(jie)段呈現(xiàn)相互強(qiáng)化(hua)的特徴。私募基金（尤(you)其昰量化對(duì)衝(chōng)基金）需通過(guò)螎資螎券(quan)實(shí)現多空筴(cè)畧(lüè)咊(hé)套利交易，例如通過螎資加倉(cāng)放大收益，囙(yīn)(yin)此私募(mu)基金槼糢擴張(zhāng)帶(dài)(dai)來(lái)的(de)槓(gàng)(gang)桿(gǎn)需求會(huì)驅(qū)動螎資餘額(e)上陞(shēng)。在這(zhè)些資金的強化作用下，整箇市場交易活躍(yuè)度明(ming)顯提陞。