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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍌🍓，使得即将到来的中报业绩期，在科技🧡、消费🥻、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩳🍅🍇😠👗，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👝🥦🌽🎒，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👛💞🥿💔👞，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥝。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平😠，资产荒趋势依然存在💞💗。上半年💟💛，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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该(gai)法案的成本一直是财政保守派面临的一大(da)问题。由于议员(yuan)们(men)要(yao)求进行相互矛盾的修改，该法案在参议院遭遇了诸多阻碍。随后，该法案中(zhong)的多项支(zhi)出削减内容因不符合参(can)议院和解程序(xu)规则而被修改。

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