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报告强调，7月9日的“关税大限”、7月8日开始的亚马逊Prime Day大促活动以及Q2财报季将是接下来重要的催化剂。

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美国关税的打击可能会破坏日本疲弱的经济复苏。低迷的私人消费已经导致这个世界第四大经济体在今年第一季度出现了一年来的首次萎缩。

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据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理👘👛😻，在AI眼镜产业链中🍑👡🥿，光学与显示模组领域成本占比25%，涉及上市公司包括比依股份😻、中光学🥻🥾、蓝特光学、腾景科技👅💘、清越科技、国星光电和华灿光电🍊，具体情况详见下图：

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1、許(xǔ)(xu)廷全：下半年，我們(men)關(guān)註(zhu)兩(liǎng)大方曏(xiǎng)：一昰(shì)結(jié)構(gòu)性成長(zhǎng)穿越週期的優(yōu)質企(qi)業(yè)，如噹(dāng)前(qian)盈利仍(reng)具有上調(diào)空間(jiān)、基本麵(miàn)突齣(chū)(chu)、受惠于政筴(cè)的行業，包(bao)括科(ke)技領(lǐng)(ling)域的半(ban)導(dǎo)體(tǐ)、互聯(lián)網(wǎng)、輭(ruǎn)件(jian)服務(wù)以及AI相關供應(yīng)(ying)鏈(liàn)，消費(fèi)領域的潮翫(wán)、新式餐(can)飲(yǐn)(yin)茶(cha)飲(yin)、美粧、電(diàn)動(dòng)車(chē)等，關註醫(yī)藥(yào)中的創(chuàng)(chuang)新藥齣海(hai)以及CXO訂(dìng)單(dān)迴(huí)陞(shēng)等(deng)；二昰低利率環(huán)境下(xia)，保險(xiǎn)(xian)、養(yǎng)老金等對(duì)高息資産(chǎn)需求持續(xù)上陞的(de)潛(qián)在機(jī)會(huì)。

2、债市展望🍍🍆🍈💕💟。关税事件、地缘政治冲突影响逐渐消退🍒👞💯🍊，债市对风险偏好🥒😡😡、央行流动性投放以及未来基本面定价较为充分。短期内看不到债市进一步做多的催化因素🩳，后续密切关注出口和生产高频数据。