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1、⚑ 大(da)势研判(pan)和核心逻辑：展望(wang)7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行(xing)，科技非银等进攻(gong)性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费(fei)的韧性，使得(de)二季度总需(xu)求增速进(jin)一(yi)步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利(li)的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和(he)增(zeng)量资金(jin)方面，目(mu)前利率仍处于(yu)较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚(zhuan)钱(qian)效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性(xing)较大。

2、双方谈估(gu)值(zhi)，何涛报(bao)出了一个低(di)于刘元预期的数额(e)，“很低，相当于他孵化一家公司、而不是亲自当一号位的价格”。刘元(yuan)说(shuo)，估值可以高一些，涨个一倍(bei)，他们(men)也(ye)会投。何涛拒绝了，说(shuo)自己(ji)的(de)朋友、前同事也会(hui)投资，不想再抬高价格。数千万美元的融资中，何涛自己投的钱(qian)占了一半。矫青春也投了，两个人合伙创业前的共识之一是要 “all in”。