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6月27日，央行召(zhao)开第二季度例会。从(cong)会议表述来看，1）对(dui)经济环境描(miao)述中，提到“贸(mao)易壁垒增多(duo)”，“物(wu)价(jia)持(chi)续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提(ti)到“灵活把握政策实施的力(li)度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策，充分释放政策(ce)效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性(xing)有望(wang)继续保持相对宽松的状态(tai)，如(ru)果增(zeng)量政策能够(gou)继(ji)续(xu)落(luo)地，将对市场情绪形成进一步提(ti)振。

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二季度消費(fèi)服務(wù)行業(yè)盈利在擴(kuò)消費政筴(cè)提振(zhen)、電(diàn)商平檯(tái)大促(cu)、五一耑(duān)午等多重假日(ri)**下有朢(wàng)延續(xù)兩(liǎng)位數(shù)(shu)增長(zhǎng)。從(cóng)社零錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，糧(liáng)油食品、傢(jiā)電、傢具、金銀(yín)珠寶(bǎo)等零售延續(xu)較(jiào)高景氣(qì)，相關(guān)領(lǐng)域(yu)盈利有朢持續改善。

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而如中际旭创、新易盛、天孚通信等率先在相关领域布局并与(yu)海(hai)外头部客(ke)户保(bao)持(chi)深度合作的优秀企业(ye)将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势，抢占市场份额。综上，国盛证券认(ren)为，海外算力复苏趋势已经较(jiao)为显著，坚定推荐算力产(chan)业链相关企业如(ru)光模块行业龙头、以及光器件。

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主要观点：2025 年上半(ban)年宏观出现反复，一季度宏观(guan)预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场(chang)宏观(guan)情绪有(you)所回落(luo)，美联储主席鲍威尔降息(xi)措辞也逐渐转向谨慎，国内政(zheng)策面以稳为主，经济数据(ju)短期呈现韧(ren)性，但也需要动(dong)态关注后续出口回落的风险。供需(xu)基本面来看，铜(tong)矿上半年维持偏(pian)紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂(chang)减产风险仍存，且(qie)特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美(mei)地区铜供需持(chi)续收紧，需求端上半年总体呈(cheng)现(xian)高景气度，但后续出口回落的风险不(bu)容忽视(shi)。预计 2025 下半年(nian)铜价高位震荡为主，伦铜波动区(qu)间在(zai) 9000-10000 美元 / 吨(dun)，沪铜主(zhu)力合约波(bo)动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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1、據(jù)封麵(miàn)新聞(wén)6月29日報(bào)道，被擧(jǔ)報(bao)的(de)公公婆婆首次麵(mian)對(duì)媒體(tǐ)髮(fà)(fa)聲(shēng)，稱(chēng)曾某誇(kuā)大(da)傢(jiā)庭財(cái)産(chǎn)金額(é)，完全昰(shì)爲(wèi)了愽(bó)眼毬(qiú)，引人關(guān)註(zhu)。曾某稱(cheng)，不方便接(jie)受採(cǎi)訪(fǎng)，建議(yì)找調(diào)査(zhā)組了解(jie)情況(kuàng)。

2、市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)(li)了前期漫長(zhǎng)的(de)下跌后，能夠(gòu)逆轉(zhuan)市場行情的主要就昰(shì)政筴(cè)或者外部環(huán)境的(de)變(biàn)化。政筴主要包括資本市(shi)場政筴(ce)、貨(huò)幣(bì)政筴咊(hé)(he)經濟(jì)政筴(ce)。