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成份股方面，际华集团涨停🍒，内蒙一机尾盘回封涨停🍎，振幅超12%🥬💛，长城军工7天6板后再涨7.58%🥕。下跌方面🍒🎒🤍🥭🍏，纳睿雷达💝🍈、中国海防跌逾2%居前🍒。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍋，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🩱🍊🍈，财政指数的发力和消费的韧性🥒🍓，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🩱👡，在科技👢💘🩰😻、消费🧄🍏🍎🥻、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💓。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👞🍑💕，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩳🍎，进一步积累了今年的赚钱效应🍅💖🍊🎒🥭，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看😡👘，7月科技风格占优的可能性较大。

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澳大利亚工业、科学与资源部发布的二季度报告称，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发诸多不确定性😈👄，扰乱了全球贸易😡，迫使企业推迟投资决策👝🍈😡🍏🍅。

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然而，荣昌生物的核心产品就两款，本次交易的泰它西普对公司业绩影响很大，也是公司A股和H股估值的重要组成部分👠。一旦剥离出去，公司估值会大幅降低👅🌽🥕🥒，这也是该公司股价大跌的原因之一。因为NewCo模式会导致荣昌生物在国际市场上的控制力减弱🥬，如果利润和控制权被削弱，反而会加大公司财务压力💛🍓。

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1、因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强🍅💞，概率在进一步提升🤬🍄🥔。要形成增量资金正反馈机制👘😡💟，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位🩱🍓🥦，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右💓🥑🍉，而WIND全A指数为5400点左右。

2、日前，仕佳光子在互动平台透露🥔，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术🍑👛、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件🩲🍓，凭技术优势维持大批量销售💓，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段💌，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货💌💝🥔。