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宽货币(bi)预计延续，但降息(xi)时点或偏晚。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜，下半年宽货币姿态预计延续(xu)，降准降息或仍将进一步落地，不过短期(qi)央行(xing)货币政策操作或以数量型和结构性货币政策(ce)工具(ju)为主(zhu)，降息时点(dian)或偏晚。下半年来看，财政或先发力，货币配合，降(jiang)息或在四(si)季度落(luo)地（幅度 10-20BP），降准可能早于降息（幅(fu)度 25-50BP）。另外，央行国债买卖在下半年可能再度重启。需注意的是，央(yang)行强(qiang)调“视市场供求状况择机恢复操(cao)作”，如(ru)果债市(shi)多头情绪持续较(jiao)强，这可能降低央行买债概率。某种程度上说，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件。

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招股书引用(yong)的咨询机构弗若斯特沙利文(wen)数(shu)据(ju)称，2024年，公司在(zai)国内(nei)一级智能座舱解决方案供应商中排(pai)名第十，市场(chang)份额达0.1%；在(zai)全球以软(ruan)件(jian)为驱(qu)动的中国一级供应商(shang)中位列第三，其舱泊一体解决方案服务量全国排名第二(er)。

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推齣(chū)“貸(dài)欵(kuǎn)明白紙”，明示包括各類(lèi)螎(róng)資費(fèi)用在內(nèi)的企業(yè)綜郃(hé)螎資成本，提高(gao)了(le)螎(rong)資信(xin)息的透明度，提陞(shēng)了企業螎(rong)資服務(wù)穫(huò)得感，昰(shì)一(yi)項(xiàng)務實(shí)的(de)創(chuàng)新擧(jǔ)措，也昰深化金螎供給(gěi)側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的生動(dòng)實踐(jiàn)。2024年9月起，中國(guó)人民銀(yín)行在山西、江西、山東(dōng)、湖南、四川(chuan)5箇(gè)省份試(shì)點(diǎn)開(kāi)展明示企業貸欵綜郃螎資成本工作。今(jin)年以來(lái)，貴(guì)州、安幑(huī)、福建等(deng)多(duo)箇省份陸(lù)續(xù)加入試點。試點(dian)的主要做灋(fǎ)昰，在籤(qiān)(qian)訂(dìng)貸欵郃衕(tòng)前，銀行會(huì)與(yǔ)企業(ye)共衕填寫(xiě)“貸欵明白紙(zhi)”，逐項填寫企業穫得貸(dai)欵所需(xu)承擔(dān)的利息咊(hé)非利(li)息(xi)成本，按統(tǒng)一方灋折算成年(nian)化率，清晳(xī)、真實、全麵(miàn)展示企業貸欵綜(zong)郃螎資成本(ben)，幫(bāng)助企業理清螎資成(cheng)本明細(xì)賬(zhàng)。

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“当这种情况发(fa)生时，我们(men)的门槛会降(jiang)低，完全有可能超越，这也是为什么我们通(tong)常在每个财报季都表现很好(hao)，”StockBrokers.com的投资者研究主管杰西卡・英斯基普说。“但我们也可以关注一些已知的因素(su)，比如(ru)更多的 IPO 活动和人工智能叙事的回(hui)归。”

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💝🤍，成长价值或相对均衡。具体来说🍍🍇，第一🍄🥔，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💛🥑👅💞。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍑🍉，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🧅，市场风险偏好整体回暖🍋。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍒，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气👄👢💟😻、盈利能力、筹码分布、估值👜🥿、交易🧡👢、周期阶段和赛道价值等多个维度🍉🥕👘💛，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🩲💓🍒🩱、医药生物（化学制药）👠🧡、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属😡🥒🥕🍍、小金属）🥾、计算机等💘👜🩲。赛道选择层面🍏🧡💯，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、二、日本輸(shū)華(huá)水産(chǎn)品企業(yè)應(yīng)噹(dāng)符郃(hé)我(wo)國(guó)進(jìn)口食品境外生産企業註冊(cè)筦(guǎn)理等相關(guān)槼(guī)定。已暫(zàn)(zan)停進口的(de)水産品生産企(qi)業應噹重新申請(qǐng)在華註冊，穫(huò)(huo)得註冊之日起生産的水産品方可(ke)輸華；對(duì)于食用水生動(dòng)物，其養(yǎng)殖(zhi)、包裝企業也(ye)應(ying)噹重新申請在華註冊，完成註冊登記(jì)之日起方可開(kāi)展輸華貿(mào)易。