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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26👛🍉。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示🍑👅，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🥒💗🥦🥥。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整💖，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险🍆🤬，适宜平衡型（C3）及以上投资者💞👚💗，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标😠🍒🍍💝、理论、任何形式的表述等）均只作为参考🍌，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另🍓，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🩰，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任👢🥻🍌。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现🍄🍊👅💓，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证👙💔💋，基金投资需谨慎。

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结合细分领域中观指标来看😠👗，受益于行业供需改善🩱🍈🥻💌，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气👚，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨🩳👘🩰，DDR4价格季环比超150%🥾🤬，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🍇👙🩲🤍，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🩳。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地👚😡，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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1、🏮行业配置层面🥦💓🍈，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20💌、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外💋🍊，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后💛😡，也需警惕银行板块的短期波动风险🍅👗🩲👝。胜率方向，结合估值🍈😻🥝🍏、拥挤度位置👚🥒👗，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍉、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🧅👙😻、小金属。

2、6月27日，年内高调领涨(zhang)的银行掉头向下，意外领跌。截至(zhi)收盘，A股42只银行股全线收(shou)绿，整体跌幅中位数达2.75%。杭州银行、青岛银行、重庆银行跌超4%，中国银行、招商(shang)银行等15股跌逾3%，浦发银行、贵阳银行表现较好，分别微(wei)跌0.51%、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场(chang)内价格收跌2.78%，止步7连阳。