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短期市场向上(shang)突破的线(xian)索拆解：4月~5月(yue)关键窗口稳定资本市(shi)场预期，出清悲观持仓；长期(qi)资金入(ru)市效果显现，保险增配权(quan)益(yi)，前期银行逆势上涨。前期(qi)市场中枢本就偏(pian)高。市场正(zheng)常(chang)反(fan)映短期改(gai)善：地缘冲(chong)突快速缓和，交易美联储降息预期，主题(ti)热(re)度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直(zhi)接推升(sheng)了风险偏好。

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大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下半年，化學(xué)原料及化學製品行業(yè)的供需(xu)將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持相(xiang)對(duì)穩(wěn)定；化學(xue)纖(xiān)維(wéi)行業內(nèi)需逐步恢復(fù)，供(gong)需情(qing)況(kuàng)或將有所改善；化肥價(jià)(jia)格2024年整體(tǐ)呈下行態(tài)(tai)勢(shì)；預(yu)計2025年下半年整體(ti)化工(gong)行(xing)業供需格跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)一步改善。

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預(yù)計(jì)(ji)2025年下半年鎳(niè)價(jià)總體(tǐ)呈現(xiàn)寬(kuān)幅震盪(dàng)態(tài)(tai)勢(shì)，滬(hù)鎳100000-140000元/噸(dūn)之間(jiān)，LME 鎳 13000-17000 美元 / 噸之間運(yùn)行。

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油脂市场中，棕榈油产地仍有库存压力，拖累了油脂(zhi)整体走势。下半(ban)年首先关(guan)注生柴政策，重点关注美国和印尼。如美45Z生柴政(zheng)策、RVO掺混等7月或明朗，印尼生柴执行情(qing)况等。其次，关注出口格局。三季度豆油出口潜力下降，棕榈油出口量增加，关注印度和中国是否有超(chao)额采购(gou)，推动棕榈油产(chan)地压力提前消(xiao)化，这将决定油脂下方空间。四季(ji)度棕榈油出口压力下降，豆油出口潜力增加，油脂重心多稳步(bu)上移。最后，国内油脂供应情况。受到我国大豆、油菜(cai)籽远期采购量节奏偏慢，豆油(you)和菜籽油的四季度供应存在不确定性预期，最终能否如实减少(shao)以及棕榈油弥补情况，决定了国内油脂基差的高度。油脂震荡偏强思(si)路对待。

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1、盈利方(fang)面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等(deng)因(yin)素影响。三个(ge)月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中(zhong)游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的(de)主要拉(la)动，TMT制造业同比增幅扩大。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩(ji)有(you)望延续较高增速(su)或改善(shan)的领域主(zhu)要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈(ying)利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五(wu)一(yi)端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零(ling)售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长(zhang)或回(hui)暖，叠加(jia)供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、常青科技：公司首次公开发行股票募集资(zi)金投资项目“特种聚合材料助(zhu)剂及电子专用材料制造项目”（以下简称“募投项目”）已于(yu)2024年12月进(jin)行了试生产。截至目前，该募投项目经过前期(qi)试(shi)生(sheng)产，已完成对生产工艺、机器设备的安装调试，相关生(sheng)产(chan)线已于近日正(zheng)式投(tou)产。该募投项目投产后，将新(xin)增特种(zhong)单体及专用(yong)助剂总(zong)产能(neng)12.05万吨/年。