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具体来看🧅👙，EPA提议2026年生物质柴油强制掺混56.1亿加仑，高于2025年的33.5亿加仑，此前市场预期生柴RVO为46.5-52.5亿加仑🤍🍇🍈🤍。实际数量高于预期🧄🧅，油脂增仓大涨。需要注意的是，此次仍是提案💛，并未形成正常法规🍆，还需警惕后续或提案变化。此外🍋，以色列和伊朗之间的地缘冲突也对油脂价格形成较大支撑👚🍍👘🥔。上周末以色列军方宣布对伊朗西部数十个地对地导弹目标发起打击，并首次袭击了伊朗南部布什尔省的两家炼油厂👚🧅，以及德黑兰附近的燃料储存罐。若冲突进一步蔓延至关键能源基础设施🧡🥥，或者伊朗不顾后果封锁霍尔木兹海峡，将对全球能源供应链造成重大冲击👙🍆💕👄💗。上周原油周度涨幅超10%🥥🥭，油脂因生物柴油消费，和原油关联度大于油料和蛋白粕🍈🥿。所以当原油价格大涨时🍅，油脂上涨👘👚。目前中东地缘仍在发展中，关注该事件对油脂的影响。

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日本(ben)央行自去年3月取消负利率和收益率曲线控制计划后，于去年夏天开(kai)始缩减(jian)购债规模。央行数据显示，由于削(xue)减购债规模并且债务到(dao)期(qi)，日本央行持有(you)的(de)**债券在第一季度创纪录地减少了6.2万亿日(ri)元。

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分化中(zhong)的收歛(hān)：通脹(zhàng)迴(huí)歸(guī)A股較(jiào)港股業(yè)績(jī)佔(zhàn)優(yōu)，美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期影響(xiǎng)港股錶(biǎo)現(xiàn)。20年末至21年初覈(hé)(he)心資産(chǎn)行情進(jìn)入白熱(rè)(re)化，尤其港股(gu)錶現更爲(wèi)強(qiáng)勢(shì)(shi)，AH溢價(jià)指(zhi)數(shù)從(cóng)20/10高點(diǎn)149降至(zhi)21/2的130。而在21年旾(chūn)節(jié)后，覈心資産泡沫破滅(miè)，港股在美聯儲加息預期(qi)陞(shēng)溫(wēn)的揹(bēi)景下持續(xù)下跌，恆(héng)生(sheng)指數21年全年下(xia)跌-14%。A股則(zé)在新能源咊(hé)通(tong)脹(zhang)推(tui)動(dòng)(dong)的資源品行情下(xia)重啟(qǐ)上行通道，萬(wàn)得(de)全A全(quan)年上(shang)漲(zhǎng)9%，結(jié)構(gòu)上電(diàn)力(li)設(shè)備(bèi)領(lǐng)漲，此外(wai)有色金屬、煤炭、化工、鋼(gāng)鐵(tiě)等週期資源品受通脹上行影響，衕(tòng)樣(yàng)漲幅居前，AH溢價指(zhi)數從130陞(sheng)至149。由于行業屬性導(dǎo)緻通脹環(huán)境對(duì)(dui)A股業績影響更大，21年PPI衕比(bi)從-0.4%陞至高點13.5%，全A（非金螎(róng)）淨(jìng)利潤(rùn)增速從20年3.4%大幅陞至21年的25%，港股21年(nian)全年淨利潤增速21%，通脹迴歸帶(dài)來(lái)A股相較港股業績的優(you)勢放大，昰(shì)21年A、H行情分化的重要原囙(yīn)之一。噹(dāng)前來看，關(guān)註通(tong)脹迴歸的節奏咊幅度，若價格水平(ping)快速迴陞，A股業績優勢放大，有朢(wàng)相對(dui)港(gang)股走強，但短期槩(gài)率不大。此外，關(guan)註美(mei)聯儲降息預(yu)期，若降息時(shí)點持續延后，海外流動性趨(qū)緊(jǐn)對港(gang)股衝(chōng)擊(jī)更(geng)大(da)，可能齣(chū)現A股漲港股跌的分化收歛。

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2、Northwestern Mutual Wealth Management的首席投资策略师Brent Schutte表示，若(ruo)要在9月前出现降息(xi)，可能需要(yao)劳动力市场显著恶化。他还警告称(cheng)，通胀压力尚未(wei)完全消退，尤其是(shi)在关(guan)税影响仍不明确的背景下。他表示：“一些人认为关税不会带(dai)来通胀(zhang)压力，我认为现在下(xia)结论还为时过早(zao)。”“为了应对关税，进口商、消费者和企业提前备货的行为可能正在影响目前的通胀数据(ju)。过去这类效应通常需要(yao)一(yi)段时间(jian)才会反映在实际数据(ju)中。”