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日前🧄😻🧄💗💝，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称🩳💖，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元，并强调这个数字不容讨价还价。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%，再创新高。

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宏观经济：根据彭博一致预期🌽🌽，2025年二季度越南🧡👠👡、菲律宾🤬、印尼👜🥬👄、马来、新加坡、泰国的经济增速分别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%。我们认为，美国关税政策进入90天宽限谈判期（7月9日结束）🩰，预计推动以越南、马来西亚👄🍈、泰国🍌、新加坡等出口导向型经济在二季度抢运美国保持韧性💗👿🍆，但下半年进入去库存周期而开始承压。

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下半年政策放(fang)松有望对(dui)冲关税影响。货币政策方面，欧(ou)央行利率已经在中性水平，但若经济恢(hui)复疲软，则欧央行(xing)仍有降息空间。我们认为(wei)财政(zheng)政策转向(xiang)虽然对2025年增长的直(zhi)接(jie)拉动或有限，但有利于信心和风(feng)险偏好的恢复。

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美方已经多次表示，并未参与以色列对伊朗的行动🥒🎒👡👞。美东时间15日凌晨，特朗普在社交平台上称🥝🩳🥭🥻，“美国与伊朗今晚遭袭事件无关”💛，并警告称🥝，若伊朗以任何形式对美方发动攻击🥝💖，美国武装力量将“以空前规模全力回击”💗。

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1、由于本週中東(dōng)地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)陡然陞(shēng)級(jí)，囙(yīn)此(ci)多數(shù)受訪(fǎng)者認(rèn)爲(wèi)，下週“國(guó)際(jì)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)”對(duì)于A股市場的影(ying)響(xiǎng)將(jiāng)至關(guān)重(zhong)要(yao)，佔(zhàn)比高(gao)達(dá)(da)56%，環(huán)比提陞(sheng)15箇(gè)百分(fen)點(diǎn)。另有24%的受訪(fang)者(zhe)認爲“國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)數據(jù)”也將産(chǎn)生重大影響(xiang)。

2、AH溢价低位向上收敛的三种模式：1、上涨中的追赶，即A股、港股(gu)均涨(zhang)，A股弹性更大（14-15年、19年）；2、分化中的收敛(lian)，即A股涨、港股跌（21年）；3、下跌中的回落，即A股、港股均跌，港股跌幅更(geng)深（23年(nian)、24年5-8月）。