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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等(deng)进(jin)攻(gong)性板块(kuai)占优的格(ge)局。从基本(ben)面的角度来(lai)看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频(pin)数据显示出口(kou)下半年承压(ya)，但是预计在积(ji)极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资(zi)金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论(lun)是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这(zhe)为指数后续(xu)突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似(shi)现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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相比2014年底和2019年初👚👚👿，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥔👛👗，但如果美联储在7月意外降息🩱，并且中国央行同步宽松🩱，可能成为引燃市场情绪的一个催化👄🍌。

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升🍏。按照截至2025年6月27日收盘价估算💝🥻💓，2025年7月解禁规模为2567亿元🥔🍒💕🍅，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看🥝👚，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元👄。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升🤬🥭🤬。

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快速演(yan)变的地缘政(zheng)治局(ju)势让(rang)许多投资(zi)者感到措手不(bu)及。洲际(ji)交易所欧洲期货(huo)数据显示(shi)，在截至 6 月 24 日的一周(zhou)内，对冲基(ji)金和其他大型基金经理(li)削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸，削减幅(fu)度(du)为 4 月初以来(lai)最大，而此(ci)前他们刚刚(gang)建立了 11 周以来最大的看涨头寸。

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1、然而(er)，这些经(jing)济担(dan)忧尚未对投(tou)资者(zhe)造成沉重打(da)击。在科技和金融板(ban)块(kuai)的(de)强(qiang)劲表现引(yin)领(ling)下，市场持续走(zou)高，同时消费者信(xin)心回升，交易员(yuan)们也在消化贸易政策方面(mian)日益清晰的信息(xi)。

2、据参建(jian)单位中铁十八局项(xiang)目负责人祝崇武介绍，广州地铁10号线2次下穿珠江，12次下穿既有运营地铁线路(lu)、9次下穿城市主干道(dao)，施工面临极大挑战。其中，10号线东湖(hu)站是地铁6号线、10号线、12号线的换乘车站。车(che)站建(jian)筑面积超(chao)5万平方米，基坑深(shen)度约42米，体量是相当于4个标(biao)准车站的“巨无霸”车(che)站。