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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于(yu)2010年以来(lai)51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

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配置层面💌👗🍎🍉，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）🍑、可控核聚变、军工🥑、商业航天🍓🧡🍊、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看💌💌🧡😻，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度🥻，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司🥕🍇。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强👘，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🧅🧄👞👗。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温💯👙。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🥭；市场风险偏好有所改善💌🍆👄🍍，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🥭🥦👘🍄，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落👿🥾🥾👛🍊，再融资规模持平前期🥾，资金需求规模低位稳定👛💟💗。展望2025年7月🥻🥭，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💘，结构上融资资金有望延续净流入💛🥭🧅。

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华创证券固定收益首席分析师周冠南认为，货币政策在总量上保持宽松取向，以应对国内需求不足与外部不确定性，但货币政策操作的形式和节奏具有较高的灵活性💛🥦。

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2、据了解🥥，香港特区**正积极推动在港建设国际黄金交易中心，开拓金融服务新增长点，巩固提升香港国际金融中心地位。据“香港特区**驻沪办”微信公众号消息，香港特区**财经事务及库务局局长许正宇表示💖，上金所在港设指定仓库除了吸引更多国际投资者参与其交易，也会增加香港的黄金储量👿🍌，推动相关服务发展。