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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%🧄🍇😠🥿，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入👗💯。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍓🥬👅🤍，资金面整体宽松🍎🍈，7月资金面有望维持宽松🍆。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💔🍈🍏💓，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🍎🥔；市场震荡上行🥔👚，ETF净赎回规模收窄💓🤬🥻🥑；市场风险偏好有所改善🍉，融资资金净流入规模扩大😻🤍。资金需求端，重要股东净减持规模扩大👞；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定💕。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥾👄🥦，结构上融资资金有望延续净流入💕🍆🧡。

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本周公募调(diao)研选(xuan)股(gu)策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募调研选股策略相对中证800获(huo)得超额收益0.40%，私募调(diao)研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。

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行業(yè)層(céng)(ceng)麵(miàn)，展朢(wàng)(wang)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段(duan)關(guān)註的重(zhong)點(diǎn)，工業企業盈利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)(pin)景(jing)氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)中報前瞻提(ti)供(gong)一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預(yu)計(jì)中報(bao)業績有(you)朢(wang)延續(xù)(xu)較(jiào)高增速或改善的領(lǐng)域主(zhu)要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子(zi)、消費(fèi)(fei)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續(xu)落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製(zhi)造領域，部分領域景氣度有所(suo)迴煗，中報盈(ying)利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域(yu)，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)(ce)提振、電商平檯(tái)大(da)促(cu)、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延(yan)續兩(liǎng)(liang)位數增長(zhǎng)，其(qi)中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域(yu)盈利(li)有朢(wang)持續改善；此(ci)外貴(guì)金屬、燃(ran)氣(qi)、電力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊際改善。

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1、本周IF当月合(he)约上涨2.34%，收于3892，收盘基(ji)差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%，收于5827，收盘基差-0.63%；IM当月(yue)合约上(shang)涨4.86%，收于6230.2，收盘基(ji)差-0.74%。

2、平衡方面，回顾 2024 年，国内不锈钢(gang)产量维持高位(wei)，仅(jin)年中因常规检修减产环比(bi)小幅下(xia)降，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降。内需疲(pi)弱影响下，国内企业加大出口力度，且为规避(bi)潜在关税政策存抢出口行为，净出口(kou)量超预期回升，同比大幅增长。2025 年(nian)来(lai)看，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临(lin)一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地(di)产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税(shui)政策变动下转口(kou)贸易是否会(hui)受到较(jiao)大冲击，预计需(xu)求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势，但(dan)同(tong)比有所(suo)收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看(kan)向下(xia)半年(nian)，预(yu)计三季度不(bu)锈钢过剩量约(yue)为(wei) 15.8 万吨，四(si)季度过剩量小(xiao)幅扩大至 18.8 万吨(dun)，后续重点关注成本端支撑走向及(ji)库存变化节奏(zou)。风险因素：1）印尼政(zheng)策风险；2）需求增长超预期