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“我直接踏空了👝。”一位基金公司的医药研究员说💟，创新药在今年4月受到美国相关政策变动消息影响🌽💯🍒🍏，如果药品降价的政策真的执行🥻👝💕🩲，国产创新药会遇到很大调整，基于上述考虑，他将创新药股票全部清仓👛🍌🍍🥕🥝。没想到一个月后，行业迎来另一番反转🍓😻🍆，“现在全网都在买🧄🍆💗，反而是他们吃到红利了”🎒🍄🍉。

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梁潇认为，海天味业赴港二次上市准备周期较短🍄🧡🍏🍌，这也得益于已经在A股上市的基础优势。他强调，港股在国际上的认可度较高，为企业“产业出海”提供了天然便利。海天味业选择赴港二次上市，不仅有助于海天味业更高效地布局海外市场、推进海外工厂建设等战略举措，更能借助国际资本平台🧅，加速实现品牌全球化与供应链国际化的突破。

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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄💗，各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金💗、白银期现价格上行💛，工业金属库存多数下行；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行💖💝，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大🍌🥬🥾🍄；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器🤬🍆👘、集成电路🥭👠😻💓、有色😈、汽车等。

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短期事件引发(fa)的下(xia)跌或为投资者提供布局机会，情绪修复后，内(nei)因仍(reng)是决定市场走势的主要因素。结构(gou)上，国内经济平稳运(yun)行，具(ju)备产业趋势支撑、有基本面改善(shan)预期的科技成长板块成(cheng)为有望是支撑行情的结构性亮点。具体配置上，除(chu)TMT之外，也可重视军工、创新药等板块的配置机会。

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1、供應(yīng)鏈(liàn)的全毬(qiú)化重組成爲(wèi)應對(duì)貿(mào)易(yi)風(fēng)險(xiǎn)的生死碁(qí)。爲槼(guī)避(bi)美國(guó)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)，石頭(tóu)科技在越(yue)南的代工(gong)項(xiàng)(xiang)目已于(yu)2024年(nian)四(si)季度投産(chǎn)，可覆蓋(gài)(gai)半數(shù)以上美國市場(chǎng)需求。這(zhè)與(yǔ)競(jìng)爭對手追覔(mì)科(ke)技在東(dōng)南亞(yà)、墨西哥的産能佈(bù)(bu)跼(jú)，以及(ji)科沃斯的國際(jì)供應鏈動(dòng)態(tài)調(diào)整形成戰(zhàn)畧(lüè)謼(hū)應(ying)。更深遠(yuǎn)的意義(yì)在于(yu)，噹(dāng)東歐(ōu)、拉美、中東咊(hé)非洲市場清潔(jié)電(diàn)(dian)器(qi)零售額(é)增速接近20%，靠近消費(fèi)耑(duān)的本(ben)土化生産既昰(shì)防禦(yù)之盾，更昰進(jìn)攻之矛(mao)——越南(nan)工廠(chǎng)不僅(jǐn)解決(jué)關稅問(wèn)題(tí)(ti)，更爲地毯(tan)清潔技(ji)術(shù)優(yōu)化、庭院機(jī)器人等海(hai)外專(zhuan)屬品類(lèi)研髮(fà)提供前(qian)沿據(jù)點(diǎn)。

2、5、当前来看，油市最(zui)大的基本面还是地缘事(shi)件的演绎的影(ying)响程(cheng)度。伊朗已联系阿曼和卡塔尔，请(qing)求两国在美国与伊朗之间进行斡旋，以阻止(zhi)以色列(lie)持续的空(kong)袭并重启核谈判(pan)。同时，沙特也在幕后积极推动一项停火框架，旨在为恢复谈判创造条件。伊朗做出(chu)这些努力的同时，华盛(sheng)顿也发出了明确的信息：只有伊朗全面接受(shou)美国提出的方案，其中包括完全(quan)停(ting)止铀浓缩活动，才能结束以色列的军事行动。本周(zhou)将是非常重要的时间窗口，如果中东局势(shi)有效遏制，油价后续或承压(ya)；而一旦(dan)中(zhong)东局势(shi)演绎超预期，油市(shi)供应面(mian)临(lin)脆(cui)弱性(xing)，油价将呈现大(da)幅走高格局。整体(ti)对于投资者的持仓(cang)和交易挑战较大，建议谨慎持仓，注意风险。